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一文瞭解加密風投 Borderless Capital：起家於 Algorand，重點押注 DePIN

撰文：Zen，PANews

 

日前，Borderless Capital 推出了去中心化物理基礎設施 （DePIN） 基金，該基金的支援金額為 1 億美元，投資者包括專注於 DePIN 的區塊鏈 Peaq，以及 Solana 基金會、Jump Crypto 和 IoTeX。新基金由前西班牙電信高管 Álvaro Gracia 和 Helium 聯合創始人 Sean Carey 牽頭，並得到第一層區塊鏈 Peaq、Solana 基金會、Jump Crypto 和 IoTeX 的支援。 合夥人 Álvaro Gracia 表示：「DePIN 將成為部署物理基礎設施、協調人力資源和創造數十億美元被動收入的全球標準，同時為使用者提供便捷的訪問和更低的成本。」

 

押注 DePIN

 

在推出這隻 1 億美元的 DePIN 基金之前，聚焦 Algorand 生態的 Borderless Capital 很早就開始關注和佈局「DePIN」領域。2021 年 7 月，Borderless 推出 1000 萬美元的 HNT. Fund，該基金的支援者包括 Twitter 前首席運營官 Adam Bain 和 Polygon 協定聯合創始人 Sandeep Nailwal。 HNT. Fund 是 Borderless 推出的首支非 Algorand 基金，用於挖掘和質押 HNT（Helium 網路的原生代幣）。 除了長期持有 HNT 代幣及 Helium 開發商 Nova Labs 的股權，Borderless 還在更廣泛的 DePIN 生態系統中投入了大量資金。 其重點關注的方向包括無線物聯網和蜂窩 /5G 網路、移動性和空間位置收集、檔存儲、邊緣計算以及天氣和污染監測等。Borderless 認為，Helium 網路的發展為更廣泛的 DePIN 領域提供了一些重要的經驗教訓和見解。 儘管 Helium 設備的部署曾出現過快速增長，但網路的實際利用仍處在非常早期的階段。 因此，DePIN 協定需要超越激勵使用者部署設備，而更多地關注部署能夠最大程度提高採用率、使用率和實際應用效用的設備。 其還指出 DePIN 網路基於四個關鍵因素展開競爭：通過基於代幣的激勵實現快速網路增長、眾包硬體（資本支出）成本、嵌入金融系統的硬體以及開源創新和競爭。它還表示，DePIN 網路是解鎖全球採用 web3 技術和經濟的關鍵，因為它們將數位貨幣和合約與有形現實世界公用事業和實物資產的「零售」熟悉度聯繫起來。 雖然創新的代幣經濟推動了這些網路的早期發展，但它們的長期價值源於實際部署的硬體基礎設施以及實際使用和大規模的實際應用效用。 隨著時間的推移，這將帶來複合價值，從投資角度來看，這為降低加密貨幣投資組合風險提供了防禦性機會。

 

投資組合

 

自 2018 年以來，Borderless 已在基礎設施、商業應用程式和新興加密協議領域進行了 250 多項投資。 據PANews統計，僅今年以來 Borderless 已披露的投資就至少多達 18 起，其中以 DePIN、基礎設施項目為主。 尤其在 DePIN 領域，總能見到其以領投方的身份出現。 以下為對 Borderless 在今年參投項目的盤點：

 

DePIN：

 

  • IoTeX：物聯網區塊鏈平臺，4 月宣佈完成 5000 萬美元融資，Amber Group 等參投;
  • Digital Infrastructure：去中心化物理基礎設施網路，1 月宣佈完成 1150 萬美元的 A 輪融資，CoinFund 領投;
  • WeatherXM：加密驅動的天氣站網路和天氣數據供應商，5 月宣佈完成 770 萬美元 A 輪融資，Lightspeed Faction 領投;
  • Ambient：Solana 生態 DePIN 專案，其 3 月收購了基於 Algorand 的環境數據專案 PlanetWatch，5 月宣佈完成 200 萬美元種子輪融資，Borderless Capital 領投;
  • Natix：專注於地圖數據的 DePIN 專案，4 月宣佈完成 460 萬美元融資，Borderless Capital 領投;
  • Peaq：Layer 1 區塊鏈平臺，3 月宣佈籌集 1500 萬美元用於擴展其 DePIN 生態系統，Generative Ventures 和 Borderless Capital 領投;
  • Silencio Network：專注於對抗噪音污染的去中心化數據覆蓋解決方案供應商，2 月宣佈完成 100 萬美元 Pre-Seed 輪融資，Borderless Capital 領投;
  • Wingbits：基於 Solana 創建 DePIN 航班跟蹤網路，9 月宣佈完成 350 萬美元種子輪融資，Borderless Capital 與 Tribe Capital 領投;

 

基礎設施與工具：

 

  • Hypernative：Web3 安全公司，9 月宣佈完成 1600 萬美元 A 輪融資，Quantstamp 領投;
  • OpenLedger：專注於為人工智慧開發構建無許可和數據導向的基礎設施，7 月宣佈完成 800 萬美元種子輪融資，Polychain Capital 和 Borderless Capital 領投;
  • Tanssi Network：應用鏈基礎設施協定，3 月宣佈完成 600 萬美元戰略融資，Scytale Digital、KR1 和 SNZ 共同領投;
  • Bagel Network：一個去中心化的數據平臺，支援機器學習（ML）模型，1 月宣佈完成 310 萬美元預種子融資，CoinFund 領投;
  • Mayan：跨鏈拍賣協定，4 月宣佈在種子融資輪中籌集了 300 萬美元，Borderless Capital 和 6th Man Ventures 領投;
  • Zircuit：EVM 兼容的 zkRollup 網路，7 月宣佈完成主網融資，參投方還包括 Binance Labs、Amber Group 等;
  • Synonym Finance：通用跨鏈信用層，1 月宣佈完成 150 萬美元的種子輪融資，Borderless Capital 領投;
  • Biconomy：多鏈基礎設施開發商，3 月宣佈完成戰略融資，Jump Capital 等參投

 

DeFi：

 

  • Amnis Finance：流動性質押協定，9 月宣佈完成融資 200 萬美元，Borderless Capital 和 OKX Ventures 領投;
  • Zoth：RWA 平臺，4 月宣佈完成 250 萬美元融資，Blockchain Founders Fund 領投

此篇文章取自Foresightnews：

https://foresightnews.pro/article/detail/69157

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2024/10/14